在剛揮手告別不久的2023年，以“穿越周期，共謀增長(zhǎng)”為主題的第五屆中國(guó)廚衛(wèi)發(fā)展峰會(huì)也圓滿落幕。

根據(jù)廚衛(wèi)行業(yè)在今年前三季度的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，再結(jié)合行業(yè)峰會(huì)的分享內(nèi)容，一方面可以發(fā)現(xiàn)廚電行業(yè)在2023年的發(fā)展，整體呈現(xiàn)穩(wěn)步復(fù)蘇的狀態(tài)。其中，下沉市場(chǎng)是廚衛(wèi)品類較為重要的增長(zhǎng)渠道。

另一方面，廚電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，則是有著“大魚(yú)吃小魚(yú)”的明顯特征。小品牌面臨著加速出局的壓力，市場(chǎng)份額向頭部品牌進(jìn)一步集中。

從2023年的零售規(guī)模來(lái)看，盡管廚電行業(yè)漸漸回暖，但整體的業(yè)績(jī)?cè)鏊贊u漸放緩也是不爭(zhēng)的事實(shí)。因此，如何在存量市場(chǎng)進(jìn)行深挖，或許將會(huì)是各大廚電品牌2024年經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)方向。

從藍(lán)海到紅海，廚電品牌于混戰(zhàn)中前行

在2019年之前，在大家電的范疇內(nèi)，廚電家電憑借著高增長(zhǎng)、高利潤(rùn)的特性，一直處于藍(lán)海階段。但從2019年開(kāi)始，廚電行業(yè)也逐漸步入紅海。一方面是地產(chǎn)紅利消退，深度捆綁房地產(chǎn)市場(chǎng)的廚衛(wèi)行業(yè)受到了不小的打擊。

另一方面是進(jìn)場(chǎng)品牌越來(lái)越多，除了新增品牌，廚電行業(yè)不斷有跨界企業(yè)進(jìn)入。與此同時(shí)，廚電行業(yè)自身也把戰(zhàn)場(chǎng)的范圍越擴(kuò)越大。比如廚電行業(yè)三大高端品牌，方太、老板和華帝近年均涉足燃?xì)鉄崴髌奉悺?/p>

根據(jù)奧維云網(wǎng)給出的數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，廚衛(wèi)市場(chǎng)累計(jì)零售規(guī)模為1161億元，同比僅微增3.4%。

相較于過(guò)去行業(yè)高增長(zhǎng)姿態(tài)，同時(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)呈下行姿態(tài)，廚電各企業(yè)難以避免會(huì)面臨一定的經(jīng)營(yíng)壓力。但從頭部廚衛(wèi)品牌在去年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，其經(jīng)營(yíng)狀況尚算穩(wěn)健。

在頭部廚電企業(yè)展開(kāi)無(wú)硝煙戰(zhàn)爭(zhēng)的時(shí)候，市場(chǎng)份額向頭部品牌進(jìn)一步集中。國(guó)內(nèi)廚電市場(chǎng)，超過(guò)一半的雜牌或被清退出局。比如在佛山、中山等地，多家廚電及其配件企業(yè)倒閉，其中不乏銷(xiāo)售額過(guò)億的企業(yè)。

2023年前三季度，華帝實(shí)現(xiàn)營(yíng)收44.3億元，同比增長(zhǎng)4%；老板電器實(shí)現(xiàn)營(yíng)收79.3億元，同比增長(zhǎng)9.6%；從增速來(lái)看，華帝與老板電器的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，均跑贏了行業(yè)大盤(pán)。

方太集團(tuán)作為非上市公司，目前尚無(wú)2023年確切的營(yíng)收數(shù)據(jù)。根據(jù)去年方太的經(jīng)銷(xiāo)商大會(huì)，其公布內(nèi)容顯示：方太廚電2023年上半年零售目標(biāo)達(dá)成126%，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)20%，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

這樣看來(lái)，方太集團(tuán)在去年應(yīng)該也取得了不菲的成績(jī)。但盤(pán)子就這么大，此消彼長(zhǎng)之間，必定會(huì)出現(xiàn)幾家歡喜幾家愁的局面。

2023年前三季度，浙江美大實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收12.61億元，同比下降9.76%。同期火星人營(yíng)收15.71億元，同比下滑4.32%。

這兩家公司營(yíng)收下滑的原因較為接近——二者營(yíng)收都高度依賴“集成灶”這單一品類。今年前三季度，集成灶出現(xiàn)了“量額齊跌”的情況。在品類需求下滑的同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)格局也有了變化。

根據(jù)奧維云網(wǎng)給出的數(shù)據(jù)，2022年12月至2023年12月，在集成灶線下市場(chǎng)份額中，老板電器的市場(chǎng)份額占比高達(dá)28.9%，位居行業(yè)TOP1。 

而在此前，集成灶一哥的位置，從浙江美大易主為火星人，到如今老板電器后來(lái)居上。可見(jiàn)，集成灶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)火熱，競(jìng)爭(zhēng)格局變動(dòng)較大。

（圖源：視覺(jué)中國(guó)）

從單品到生態(tài)，廚電智能化是趨勢(shì) 

在面臨業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)瓶頸時(shí)，不少?gòu)N電企業(yè)都開(kāi)始了傳統(tǒng)廚電以外的新探索。近年來(lái)，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在家電領(lǐng)域的運(yùn)用，包括廚電在內(nèi)的各類家電產(chǎn)品，從過(guò)去單一功能性電器變成了全面觸網(wǎng)、有更多使用體驗(yàn)的產(chǎn)品。

在廚電行業(yè)，AI烹飪、智慧廚房等產(chǎn)品關(guān)鍵詞，與高端廚電產(chǎn)品之間，通常都能劃上一個(gè)等號(hào)。于是，無(wú)論是以方太、華帝、老板電器為代表的傳統(tǒng)廚電，還是以火星人、億田、森歌、美大為代表的集成廚電，各家廚電品牌都通過(guò)深耕智能產(chǎn)品，來(lái)實(shí)現(xiàn)高客單價(jià)的業(yè)績(jī)提升，繼而收割品牌溢價(jià)的利潤(rùn)空間。

由此帶來(lái)的，是智能廚電賽道的“狂飆”。

2023年4月，華帝品牌為建設(shè)廚電數(shù)字化智能化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，投資了12億元。據(jù)悉，其項(xiàng)目可對(duì)標(biāo)世界級(jí)燈塔工廠建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，落成后可實(shí)現(xiàn)300萬(wàn)臺(tái)廚電產(chǎn)品的年生產(chǎn)能力。

同期，方太發(fā)布FIKS OS操作系統(tǒng)，代表著方太從智慧廚房的硬件端深度布局到了軟件端。去年10月，方太召開(kāi)2023生活洞見(jiàn)大會(huì)暨高端全場(chǎng)景廚電戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，發(fā)布了全新的品牌戰(zhàn)略，打通了烹洗儲(chǔ)三中心的智能化全鏈路。

2023年9月，老板電器的全套數(shù)字化產(chǎn)品已入駐亞運(yùn)村。同時(shí)，老板電器推出新一代數(shù)字廚電“創(chuàng)造者i7”，并發(fā)布了超50款新品和多個(gè)科技平臺(tái)。自2022年首次發(fā)布ROKI數(shù)字廚電以來(lái)，老板電器正在將數(shù)字廚電戰(zhàn)略逐步覆蓋全品類產(chǎn)品。

2023年11月海爾廚電產(chǎn)業(yè)全球峰會(huì)在成都召開(kāi)。在智慧化體系三翼鳥(niǎo)的助力下，海爾廚電業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，成為中國(guó)首個(gè)在全球廚電市場(chǎng)規(guī)模超千萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)。

只是，在智能化廚電產(chǎn)品百花齊放的局面下，也有著不少隱憂。其中最突出的一點(diǎn)，便是智慧廚房生態(tài)系統(tǒng)的混亂，各家品牌各起爐灶，缺乏統(tǒng)一的接入標(biāo)準(zhǔn)。

在競(jìng)爭(zhēng)之下，大家都不愿意將自家產(chǎn)品放到別家的系統(tǒng)上使用，為他人做嫁衣。那么，站在消費(fèi)者的角度，有多少用戶愿意為成套系的家電產(chǎn)品買(mǎi)單，且深度捆綁呢？

再者，如今的智能化廚電，普遍重概念輕體驗(yàn)，導(dǎo)致了如今智能家電市場(chǎng)關(guān)注度攀升，卻在終端市場(chǎng)普遍遇冷的尷尬局面。

顧客真正需要的不是智能化，而是更方便的使用體驗(yàn)。未來(lái)的智能化發(fā)展要走向何處，還需要企業(yè)持續(xù)的探索和創(chuàng)新。

業(yè)績(jī)?cè)隽筷P(guān)鍵詞——“下沉、舊改、新興品類”

從廚電市場(chǎng)的銷(xiāo)售渠道來(lái)看，不管是線上還是線下市場(chǎng)，消費(fèi)分級(jí)都比較明顯，同時(shí)產(chǎn)品價(jià)位呈現(xiàn)階段性下探的趨勢(shì)。2023年，第十五個(gè)雙十一，各大電商平臺(tái)用戶增量主要來(lái)自下沉市場(chǎng)，其中天貓三線以下城市新增超2000萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)用戶，新增訂單超1.4億。

下沉市場(chǎng)已然成為諸多消費(fèi)市場(chǎng)的新生主力軍，同樣包括了增速趨緩的廚衛(wèi)家電市場(chǎng)。

2023年前三季度，廚電套餐、油煙機(jī)、燃?xì)庠睢㈦姛帷⑷紵徜N(xiāo)售額規(guī)模分別同比增長(zhǎng)58.1%、11.0%、21.0%、18.1%、30.0%。與下沉市場(chǎng)同樣具備潛力的，是“舊改”市場(chǎng)。

新房銷(xiāo)售低迷，但舊房改造卻是如火如荼進(jìn)行中。2023年7月，商務(wù)部聯(lián)合13個(gè)政府部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了文件，鼓勵(lì)全國(guó)各地開(kāi)展舊房改造工作，促進(jìn)家裝和家居消費(fèi)。政策春風(fēng)吹拂下，各大廚電企業(yè)自然是“聞風(fēng)而至”。

比如老板電器推出了“無(wú)憂廚改”，組建一支超千人的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，形成一套完整的廚房換新服務(wù)體系。去年4月份，老板電器直接派發(fā)了1億元的廚電消費(fèi)券，持續(xù)加碼廚改市場(chǎng)。

美的品牌是找來(lái)明星樂(lè)隊(duì)“二手玫瑰”合作，專門(mén)以舊換新拍攝了廣告短片。就連高端品牌火星人，也針對(duì)舊改市場(chǎng)，在全國(guó)范圍內(nèi)推出“六免”活動(dòng)，免量尺、設(shè)計(jì)、拆舊、安裝等服務(wù)費(fèi)。

通過(guò)這些積極參與到舊改消費(fèi)市場(chǎng)的廚電企業(yè)不難看出，這當(dāng)中都暗藏著對(duì)更多市場(chǎng)份額的渴求。

據(jù)房產(chǎn)大數(shù)據(jù)測(cè)算，接下來(lái)每年舊房重裝率約在7%左右。按照目前超2億套房的存量來(lái)算，等于每年有超1500萬(wàn)套的住宅進(jìn)行二次裝修或局部改造，有望為廚電行業(yè)帶來(lái)百億級(jí)的增量。

從廚電各大品類銷(xiāo)售表現(xiàn)來(lái)看，一方面是以油煙機(jī)、燃?xì)庠顬榇淼膫鹘y(tǒng)產(chǎn)品，依舊是當(dāng)下行業(yè)最大的剛需品類。另一方面，以洗碗機(jī)、一體機(jī)等新興廚電為代表的產(chǎn)品，成為各企業(yè)業(yè)績(jī)拓展的紅利賽道。

洗碗機(jī)已經(jīng)不算是新鮮詞，其產(chǎn)品滲透率正在逐年提升。盡管銷(xiāo)售規(guī)模尚小，但屬于是廚電市場(chǎng)中保持堅(jiān)挺增長(zhǎng)的品類。2023年前三季度，奧維云網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示洗碗機(jī)市場(chǎng)零售額為75.6億元，同比增長(zhǎng)7.3%。

2023年廚電品類的熱詞，落在了“集成烹飪中心”身上。2023年前三季度，集成烹飪中心線上零售額同比增長(zhǎng)13.8%；線下零售額同比增長(zhǎng)36.4%。

作為集成烹飪中心的開(kāi)創(chuàng)者，方太集成烹飪中心是其新興品類中的“拳頭”產(chǎn)品之一。2023年初，華帝正式參與到集中烹飪中心的新興賽道上，與方太并稱為“專業(yè)集成烹飪中心雙雄”。

在此期間，億田、藍(lán)炬星、板川等越來(lái)越多的企業(yè)殺入集成烹飪中心賽道，集成烹飪中心競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈。

簡(jiǎn)而言之，下沉、舊改、新興廚電產(chǎn)品這三大關(guān)鍵詞，將會(huì)從2023年延續(xù)到2024年的廚電市場(chǎng)。

結(jié)語(yǔ)

復(fù)盤(pán)2023這一年，在廚電大盤(pán)回暖大基調(diào)下，我們目睹了廚電行業(yè)許多重要的事件和趨勢(shì)，并為2024年的發(fā)展提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)和啟示。雖然過(guò)去幾年市場(chǎng)壓力漸增，但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為廚電行業(yè)整體發(fā)展穩(wěn)健。

縱觀當(dāng)下，廚電產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入成熟期，未來(lái)企業(yè)拼的更多是內(nèi)部的力量變革，打造新的增長(zhǎng)曲線。這要求廚電企業(yè)擺脫低層級(jí)的內(nèi)卷，不斷進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化和品牌升級(jí)，在變革中謀發(fā)展，從而制勝市場(chǎng)。

展望2024年，期待廚衛(wèi)行業(yè)能夠繼續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的需求，為用戶帶來(lái)更加智能和個(gè)性化的廚衛(wèi)產(chǎn)品與服務(wù)。         

 編輯：程思