涂料指涂布于物體表面，在一定的條件下能形成薄膜而起到保護、裝飾、標志或其他特殊（絕緣、防銹、防霉、耐熱等）作用的一類液體或固體材料。早期涂料大多是以植物油為主要原料，故又稱作油漆，而現(xiàn)在的合成樹脂已大部分或全部取代了植物油，故稱之為涂料。
本文首先對涂料行業(yè)發(fā)展情況進行概述，介紹涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，并對涂料行業(yè)產(chǎn)品進行分類。其次探討并分析全球涂料及水性涂料行業(yè)發(fā)展情況，同時探索并分析國內(nèi)涂料及水性涂料行業(yè)發(fā)展狀況。最后預(yù)測未來水性涂料市場需求情況，并探索分析水性涂料行業(yè)發(fā)展趨勢。
一、涂料行業(yè)發(fā)展概述
從上游原材料來看，涂料的原材料種類很多，大致可以分為樹脂乳液、顏填料、溶劑和助劑四大類別，每種類別里又包括了很多種類。其中，主要的樹脂有聚氨酯、環(huán)氧樹脂等；顏料分為有機顏料和無機顏料，無機顏料主要有鈦白粉、氧化鐵等。溶劑和助劑是提升涂料效果的輔助材料。從下游產(chǎn)品市場來看，涂料主要應(yīng)用于房地產(chǎn)、汽車、3C、家具等行業(yè)。產(chǎn)品市場對于涂料行業(yè)的影響主要體現(xiàn)在涂料的市場規(guī)模和發(fā)展趨勢上。
涂料產(chǎn)品分類
隨著涂料行業(yè)的快速發(fā)展，涂料種類也變得越來越多，涂料的主要分類方法有：按形態(tài)、施工方法、施工工序、功能、用途及家用漆等。具體的涂料產(chǎn)品分類見下表：
涂料行業(yè)產(chǎn)品分類
本文主要研究涂料行業(yè)中的水性涂料。其按應(yīng)用領(lǐng)域可細分為：高端消費電子涂料、汽車涂料、建筑涂料、工業(yè)涂料、保護涂料、木器涂料、船舶涂料、包裝涂料、卷材涂料等。水性涂料具有可實現(xiàn)技術(shù)途徑多、應(yīng)用面廣、安全和施工相對簡單等特點，受廣大涂料科技人員的關(guān)注和涂料用戶的青睞。近年來水性涂料產(chǎn)業(yè)在我國得到一定的發(fā)展，并受到了前所未有的重視。
在環(huán)境友好性方面，水性涂料從原料來源、生產(chǎn)到使用的生命周期中，均有利于環(huán)境的健康發(fā)展。即它不僅在生產(chǎn)過程中替代了易揮發(fā)的有機溶劑，而且在使用時因涂裝工具可用水清洗，也減少了清洗溶劑的消耗。
在安全性方面，水性涂料僅采用少量低毒性醇醚類有機溶劑，有機溶劑揮發(fā)量減少，極大改善了工作場所的環(huán)境，有利于工作人員的身體健康。一般的水性涂料有機溶劑（占涂料）在10％～15％之間，而現(xiàn)在的陰極電泳涂料已降至1.2％以下，對降低污染節(jié)省資源效果顯著。
二、全球水性涂料行業(yè)市場發(fā)展情況分析
全球涂料行業(yè)市場分析
據(jù)調(diào)研顯示，2018年全球涂料總產(chǎn)量達到5543萬噸，其中亞太地區(qū)總產(chǎn)量占據(jù)全球涂料產(chǎn)量規(guī)模的65%。綜合看來，2018年全球涂料產(chǎn)量增長勢頭良好，但因建筑業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所放緩，其增幅要略低于2017年。研究指出，2018年亞洲地區(qū)涂料市場增幅較高，產(chǎn)量增幅約3.7%。
全球涂料市場主要分為五大區(qū)域：中東及非洲（MEA）、拉丁美洲（LA）、亞太區(qū)、北美區(qū)、歐洲區(qū)。其中，亞太地區(qū)約占到全球總量的一半，而中國約占亞太區(qū)的消費總量的三分之二。歐洲區(qū)和北美區(qū)涂料市場發(fā)展較為成熟，產(chǎn)量分別占全球總量的21%和16%，而以巴西為主的南美以及中美地區(qū)涂料市場占總量的6%。
汽車行業(yè)增長擴大了水性涂料需求，尤其是中國、印度、泰國、印尼和墨西哥汽車產(chǎn)量的不斷增長，拉動了水性涂料市場需求的繁榮。此外，各地政府部門對溶劑型涂料的VOC排放監(jiān)管限制日益嚴格，也將推動水性涂料市場增長。
亞太地區(qū)是水性涂料最大的市場，其次是歐洲和北美地區(qū)，并且這一態(tài)勢在未來幾年還將延續(xù)。就亞太地區(qū)而言，主要受到印度、中國、印尼等國家日益興盛的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的刺激，水性涂料市場潛力巨大。值得注意的是，一些國家如美國、中國、德國等由于內(nèi)需增強、收入水平提高和資源豐富易得等因素驅(qū)動，逐漸成為全球水性涂料的主要區(qū)域性市場。
三、國內(nèi)涂料行業(yè)市場發(fā)展情況分析
國內(nèi)涂料行業(yè)市場分析
根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2018年中國涂料行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析及未來走勢》，2018年涂料行業(yè)全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)1336家，產(chǎn)量達1759.8萬噸，相比2017年減少276.6萬噸。主營業(yè)務(wù)收入方面，1998家以上工業(yè)企業(yè)總額達3268.1億元，同比增長6.5%；實現(xiàn)利潤總額236.48億元，同比增長5.1%。
從全國各地區(qū)產(chǎn)量分布來看，2018年華東地區(qū)占比39.74%，中南地區(qū)占比36.26%，西南地區(qū)占比12.32%，華北地區(qū)占比8.59%，東北地區(qū)占比1.52%，西北地區(qū)占比1.58%。
2018年國內(nèi)涂料行業(yè)產(chǎn)量占比
據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會分析，2016至2018年期間，各區(qū)域產(chǎn)量占比逐年發(fā)生細微變化，華東地區(qū)產(chǎn)量三年來波動較為明顯，上海江蘇等地區(qū)位于長江經(jīng)濟帶，受政策影響較大，行業(yè)產(chǎn)量有所波動；中南地區(qū)產(chǎn)量連續(xù)三年走低，合計降低2個百分點，但除海南省外其他各省產(chǎn)量均保持正增長，僅總產(chǎn)量占比逐步走低；西南地區(qū)產(chǎn)量占比增長較快，三年內(nèi)增長3.38個百分點；東北地區(qū)產(chǎn)量占比連續(xù)走低，與當?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及市場環(huán)境有一定關(guān)系。
國內(nèi)水性涂料行業(yè)市場分析
目前，我國水性涂料市場主要被以巴斯夫、艾仕得、阿克蘇諾貝爾等為代表的國際品牌占據(jù)。并且，這些國際涂料大品牌仍在擴大水性涂料產(chǎn)能，以進一步擴大市場占有率，提高市場競爭力。
據(jù)統(tǒng)計，2011-2017年，中國水性涂料產(chǎn)量復(fù)合增長率達到14.08%。2017年，中國水性涂料產(chǎn)量約為232萬噸，同比增速22.1%。
2019年國內(nèi)涂料行業(yè)產(chǎn)量占比
從區(qū)域市場來看，首先亞太地區(qū)是全球涂料最大銷售市場，2019年占全球的57%。其次才為歐洲、北美、中東和非洲、南美。而這其中，中國又為亞太地區(qū)最重要涂料消費市場，約占該地區(qū)消費量的三分之二。這是什么概念？一個國家占整個亞太地區(qū)的三分之二！想想看，這個市場有多大！
既然中國有這么大的市場，那么中國的涂料企業(yè)做大做強甚至于在全球品牌中都占有一席之地，應(yīng)該是理所當然的事情吧？畢竟在常規(guī)的認知里，市場是我們自己的市場，在自己的地盤上怎么還能被別人給“壓制”了？
事實還真不是我們想的那樣，全球涂料銷售排名前十涂料公司沒有中國的牌子。統(tǒng)計2019年，前十涂料公司分別是：
宣威（179.5億美元）、PPG（158.2億美元）、阿克蘇諾貝爾（105.2億美元）、立邦涂料（59.44億美元）、PRM（55.64億美元）、鉆石涂料（45.88億美元）、艾仕得（43.03億美元）、巴斯夫（40.22億美元）、關(guān)西涂料（38.56億美元）、亞洲涂料（26.24億美元）。前十企業(yè)合計占全球涂料市場份額的43.9%。這其中自然也包括了中國市場。
看到這，你是不是和小編一樣感覺到很扎心？捫心自問到底哪里出了問題？要市場，中國有的是人，有人的地方就有需求。13億人的底子難道還不夠厚的嗎！小編多方了解，終于明白了關(guān)鍵所在——“中國大而不強”！2019年的進出口數(shù)據(jù)進一步表明了這一點。
據(jù)統(tǒng)計，2019年，中國涂料進出口量貿(mào)易順差為3.05萬噸，進出口金額貿(mào)易逆差為6.27億美元。盡管中國涂料進出口量長期處于順差狀態(tài)，進出口金額卻長期處于逆差狀態(tài)。據(jù)了解，中國涂料進口主要是高附加值涂料，進口均價是出口均價的1.4-2.2倍左右！“反映了國內(nèi)涂料出口單價較涂料進口單價低，國產(chǎn)涂料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍需進一步改善。”
總結(jié)：中國涂料企業(yè)任重道遠，還需要加強企業(yè)自身實力。危機是危險與機會并存。中國涂料行業(yè)市場在逐步向頭部企業(yè)集中。數(shù)據(jù)顯示，近三年來，中國涂料規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量總體呈下降趨勢，行業(yè)集中度持續(xù)上升。2018年，中國規(guī)上涂料企業(yè)數(shù)量為1998家，較上年減少59家；2019年第三季度，行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量下降至1933家。這表明，一些小企業(yè)被加速淘汰，未來大企業(yè)將會越來越強！如何保障自己不會被市場淘汰？是廣大中小涂企須臾考慮的問題。
四、水性涂料市場需求預(yù)測
全球市場需求預(yù)測
研究機構(gòu)Zion Market Research發(fā)布最新一項研究報告顯示，全球水性涂料市場規(guī)模2015年為583.9億美元，預(yù)計2021年將達到782.4億美元，年復(fù)合增長率為5%。根據(jù)Global Market Insights的最新研究報告，到2024年，全球水性涂料市場規(guī)模將超過950億美元。隨著亞太地區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)項目的增加，預(yù)計2015—2022年亞太地區(qū)水性涂料增長率最快將達到7.9%，屆時亞太地區(qū)將取代歐洲成為全球最大的水性涂料市場。
由于基礎(chǔ)設(shè)施支出增加以及汽車行業(yè)的增長，美國水性涂料市場需求可能在2024年底超過155億美元。EPA（美國環(huán)保署）和OSHA（美國職業(yè)安全與健康管理局）盡量減少VOC含量以限制毒性水平將促進產(chǎn)品需求增加。
到2024年，法國水性涂料市場規(guī)模或超65億美元。主要制造公司投資技術(shù)創(chuàng)新，以開發(fā)具有額外特性的新產(chǎn)品，可能有利于區(qū)域增長。
國內(nèi)市場需求預(yù)測
預(yù)計未來3-5年國內(nèi)涂料市場將保持7%的總體增速，2022年市場規(guī)模有望突破6000億元，涂料市場前景廣闊。據(jù)分析，2016年我國水性涂料表觀需求量約為190萬噸，占涂料行業(yè)比重不足10%，而隨著水性涂料應(yīng)用范圍的擴增，預(yù)測五年內(nèi)我國水性涂料占比可達20%。到2022年中國水性涂料市場需求將達到721萬噸。
涂料行業(yè)發(fā)展趨勢分析
2013年9月12日，國務(wù)院印發(fā)《大氣污染防治行動計劃》明確表示推廣使用水性涂料。一、二線大城市對涂料的消費漸趨穩(wěn)定，三、四線城市涂料剛性需求巨大。而且中國人均不到十公斤的涂料消費量仍遠低于歐美日等發(fā)達國家，長期來看中國涂料市場的增長空間仍舊較大。2017年9月13日環(huán)境保護部、發(fā)展改革委等部門印發(fā)《“十三五”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案》，《方案》要求應(yīng)從源頭加強控制，使用低（無）VOCs含量的原輔材料，安裝高效治理設(shè)施，加強廢氣收集。“油改水”成為未來幾年涂料行業(yè)的重要發(fā)展方向。
整體來看，涂料產(chǎn)品將朝著水性化、粉末化和高固體分化發(fā)展，水性材料、活性炭墻材等環(huán)保涂料是必然趨勢。因此，面對日趨嚴格的環(huán)保政策，不管是涂料原材料供應(yīng)商、涂料生產(chǎn)企業(yè)，還是涂裝設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，都正圍繞水性涂料等環(huán)保產(chǎn)品加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，水性涂料將迎來大發(fā)展。
編輯 202002
